中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯 Vicki Lewis 配音）。德国模大尺度私拍里泽达无法匹敌，恨恨逃走，而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝 Kelly Stables 配音）则获准留了下来。在此期间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及经常惹祸的猫和老鼠，让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天，汤姆和杰日本夫妻恩爱瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋，这是之前德里泽达的笨蛋手下们不小心弄丢的，有了它德里泽达就可以用可怕的法术报复驱逐她的精灵们。
不久，可爱的绿色小龙孵化出来，而久违的灾难也正向精灵村靠近……
阿丽亚娜·德博斯,克里斯·派恩,艾伦·图代克,安吉丽卡·布拉尔,维克多·加博,娜塔莎·罗斯韦尔,詹妮弗·久美山,哈维·吉兰,尼科·巴尔加斯,埃文·彼得斯,拉米·尤素夫,乔恩·鲁德尼茨基,德拉·萨巴,基内·扬,卢卡斯·西格勒,霍兰·沃特金斯,伍迪·巴克,埃菲,妮可·林恩·埃文斯,希瑟·玛塔拉佐
汤姆·肯尼,Bill Fagerbakke,Rodger Bumpass,克兰西·布朗,迪·布拉雷·贝克尔,Mr. Lawrence,Sirena Irwin
内详
丹·卡斯泰兰尼塔,朱莉·卡夫娜,南茜·卡特莱特,雅德丽·史密斯,汉克·阿扎利亚,哈里·谢尔,潘蜜拉·海登,露西·泰勒,麦琪·罗丝威尔,特蕾丝·麦克尼尔,克里斯·埃杰利,唐·赫兹菲尔德,杰基·梅森,凯尔希·格兰莫,大卫·海德·皮尔斯,杰夫·鲁斯,萨拉·西尔弗曼,尼克·奥弗曼,约翰·拉岑贝格,简·方达,约翰·迪·马吉欧,大卫·赫尔曼,莫里斯·拉马奇,菲尔·拉马,劳伦·汤姆,弗兰克·维尔克,凯特蕾·萨加
内详
阿芮尔·温特,黛西·罗斯·布莱内斯,莎拉·拉米尔兹,特拉维斯·威林厄姆,蒂姆·古恩,韦恩·布莱迪,杰斯·哈梅尔,吉姆·卡明斯,艾瑞克·斯通斯崔特,艾丽·坎伯尔,艾什莉·埃克斯坦
塞思·麦克法兰,艾利克斯·布诺斯町
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